Маршал Василевский организует важное заседание в штабе советских войск, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный отряд с миссией обнаружить опасный завод. В составе отряда — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним противником — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химией на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённая борьба, ведь японский генерал грозит взорвать подземные запасы химического оружия, спрятанные под заводом.
