Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он полон решимости установить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Противостояние двух миров перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марта Григорьевна должна выбрать между сакральными тенями прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.